San Francisco

San Fransisko-Yıkılan Belde izle, San Francisco izle, Mary Blake, şarkıcı olarak iş arayan Blackie Norton'un Cennet kumar salonuna ve bira bahçesine gelir. Bacaklarını görmek isteyerek onu utandırıyor ama onu işe alıyor. Açlıktan bayılıyor. Nob Hill Sosyetesi Jack Burley ve Tivoli Opera Binası'ndan Maestro Baldini onun şarkı söylediğini görür ve ona opera yapma şansı sunar, ancak Blackie'nin onu iki yıllık bir sözleşmesi vardır ve üzülerek onun yanında durur. Daha sonra, taytlı posterleri hazırladığında, Tivoli'ye gider. Burley'e karşı bir ihtiyati tedbir alır, ancak Mary'nin "Faust" ta Marguerite olarak performans gösterdiğini duyduğunda süreç sunucusunu devre dışı bırakır. Ona evlenme teklif eder ve onun tür şarkıcısı olarak Cennete geri dönmeyi kabul eder, ancak çocukluk arkadaşı Peder Tim Mullin müdahale eder. Onu öldürdükten sonra Mary ayrılır. Yakında Tivoli'nin yıldızı olacak ve Cennet kapanacak. Yıllık "Chicken Ball" da Cennet adına heyecan verici bir "San Francisco" söylüyor ve Blackie'nin yere attığı 10.000 dolarlık ödülü kazanıyor. Salondan fırlarken, korkunç bir gürleme,ünlü 1906 San Francisco depremine neden olur. Binalar çöküyor, sokaklar geniş açılıyor, şehir yanıyor ve ordu şehrin tüm kesimlerini dinamitliyor. Bir sersemlik içinde sendeledikten sonra Blackie, Peder Mullin'i bulur ve Mary'yi bir Kurtuluş Ordusu kampında bulurlar. Yüzlerce kişi tarafından desteklenerek, yavaş yavaş parlayan yeni şehir'in yerini başlık şarkısının bir tekrarı ile değiştiren kalıntılara bakıyorlar.